Joshua Lewis, în vârstă de 18 ani, și cel mai bun prieten al său Apollo Banks, vizitează o maseuză sexy MILF, Natasha Nice. După un masaj fierbinte la picioare și la mâini, amândoi o fac pe rând plăcere cu o penetrare orală dublă și viguroasă, pierzându-și virginitatea împreună.