Η μικροκαμωμένη μελαχρινή Lucy Heart και ο φίλος της φιλοξενούν ένα ξέφρενο πάρτι swinger. Η Cara St Germain συμμετέχει στη δράση, απολαμβάνοντας επιδέξια και τους δύο με το στόμα της πριν καβαλήσει τα παλλόμενα μέλη τους. Η έντονη ομαδική συνάντηση κορυφώνεται σε μια κοινή κορύφωση.