Sara Madison, zvědavá vysokoškolačka, touží po nových zážitcích. Když se setká s dobře vybaveným černochem Dreddem, dychtivě prozkoumává jeho obrovský penis. Jejich intenzivní mezirasové setkání předvádí hluboké hrdlo, šukání s obličejem a anální záběry, což dokazuje Sářinu neukojitelnou chuť na velký černý penis.