يلتقط هذا التجميع مغامرات ميا خليفة في وقت متأخر من الليل، مع الجمال اللبناني الذي يستمتع بلقاءات عاطفية مع القضبان السوداء الكبيرة. من الثلاثيات المكثفة إلى الجلسات الفردية، تتكشف رغبة ميا اللاشبع في القضبان الكبيرة، معرضة أصولها الطبيعية ورغباتها العرقية.