Жена с фетиш към транссексуални посещава любимата си любовница шимейл, търсейки начин да задоволи пристрастеността си. Доминиращата шимейла я въвежда в света на транссексуалното порно, насочвайки я през опияняващото преживяване, което само тези уникални същества могат да осигурят.