Ема Джейд, дребна брюнетка тийнейджърка, и вторият баща на гаджето й, Чарлз Дера, участват в секс на открито преди абитуриентския бал. Гаджето на Ема се присъединява, което води до Гореща тройка, в която Ема нетърпеливо обслужва двамата мъже, демонстрирайки оралните си умения и големия, кафяв член на втория си баща.