Наталия Стар, бяла американска мадама, среща легендарния Мандинго, черен майстор на големите членове. След горещ свирка, тя язди масивния му член в различни пози, завършвайки с лицева. Тази междурасова среща показва ненаситния й апетит за големи черни пишки.