Джеси Джордан, млада американска тийнейджърка, се възбужда да гледа как мащехата й се впуска в гореща среща с добре надарен чернокож мъж. Гледката на интензивното удоволствие на мащеха си тласка Джеси да потърси собственото си вълнуващо изживяване с мистериозния голям черен петел.