লেসবিয়ান দম্পতি কেনা জেমস এবং লরেন ফিলিপস তাদের বন্ধুর কাছ থেকে একটি রুক্ষ প্যাচের কাছে সাহায্য চায়, যা একটি হিজড়া পুরুষের সাথে একটি বাষ্পযুক্ত থ্রিসমের দিকে নিয়ে যায়। তাদের আবেগপূর্ণ এনকাউন্টার তাদের প্রেম পরীক্ষা করে, কিন্তু তারা বন্য যাত্রাকে আলিঙ্গন করে।