Delilah, krásná černoška s touhou po velkém černém penisu, předvádí své přednosti sousedovi Antonu Hardenovi. Poté, co škádlila své polibky a ústní dovednosti, jede na jeho masivním velkém černém penisu v obrácené kovbojce, což vyvrcholí finálovým creampie.