Zčernalá a Francys Belle, latinská kráska, se zapojí do divokého mezirasového setkání. Po ohromujícím kouření je tvrdě a hluboko unesena, nechává ji zející a toužící po více. Toto dvojité penetrační dobrodružství vyvrcholí uspokojivým polykáním análních krémů.