Mladá španělská puberťačka Nicols se oddává svým tabuizovaným touhám s černochem a touží po jeho velkém ebenovém penisu. Navzdory nepřítomnosti svého přítele se poddává setkání s velkým černým kohoutem a objímá syrové, intenzivní potěšení, které může poskytnout jen on.