Josi Valentine, renomovaná pornohvězda, se ujímá Mandingova obrovského velkého černého penisu. Navzdory svým odborným znalostem se snaží vycházet vstříc jeho masivnímu členu, což vede k intenzivnímu roztahování a bezkonkurenčnímu potěšení. Toto mezirasové setkání předvádí Josiho zdatnost a Mandingovo působivé nadání.