Dva dobrodružní milenci prozkoumávají svět shemale nadvlády a oddávají se intenzivní anální akci s úžasnými transsexuály, kteří se mohou pochlubit masivními balíčky. Jejich neukojitelná touha po velkém penisu shemale análu vede k divoké jízdě rozkoše a podřízenosti.