Svůdné nevlastní sestry se oddávají divoké trojici a zkoumají své nejhlubší touhy. Zralá liška a její dospívající partner se zabývají žhavou lesbickou láskou, která vyvrcholí intenzivním análním sexem. Jejich neukojitelná chuť na potěšení je ukojena setkáním s velkým černým kohoutem, které jim nechává dech.