Dospívající Britney Ray a Jackie Avalon sdílejí staršího muže a oddávají se divokému dovádění. Střídavě ho potěšují rukama a zkoumají jeho tvrdý penis a dychtivá ústa. Kamera zachycuje každý intimní detail, od detailních záběrů jejich těsných, zvoucích děr až po jejich neukojitelnou vášeň.