Dvě ebenové krásky, Noemie Bilas a její kamarádka, se oddávají divokému mezirasovému sezení. Dychtivě se střídají v jízdě na masivním bílém penisu a vychutnávají si každý okamžik. Jejich orální schopnosti jsou demonstrovány, když dychtivě polykají semeno a nezanechávají po sobě žádné důkazy.