Nytårsaften finder en stedsøn og stedmor sig alene hjemme, deres forbudte begær vokser sig stærkere. Den unge mands sind er fyldt med den berusende lyd af sin stedmors stemme, mens han udforsker hendes sensuelle tilstedeværelse. En varm, tabubelagt fortælling om forbudt lidenskab udfolder sig.