Angeled Cid og Naomi chi, to fantastiske shemales, hengiver sig til et varmt sofamøde. Handlingen varmes op, da de udforsker hinandens kroppe, viser deres færdigheder og aktiver. Dette amatørpars kemi er til at tage og føle på, hvilket gør det til et must-watch for shemale-elskere.