Andi James, en fristende teenager, udforsker en tabubelagt, men alligevel lokkende fantasi med sin modne, klassisk-tittede stedmor. Deres erotiske møde eskalerer, da hun dygtigt tilfredsstiller hans ønsker, der kulminerer i en klimaks udløsning. Dette retro MILF deep throat og familiesex møde lover at tænde dine dybeste fantasier.