En ung arabisk mand udforsker sin seksualitet med en asiatisk amatør, deres kemi er til at tage og føle på. Rummet fyldes med støn, mens han behager hende, og hun gengælder, deres kroppe flettet ind i en dans af begær. Deres rå lidenskab, indpakket i deres kulturelle identitet, skaber et uforglemmeligt møde.