Mikes vilde eventyr i Brasilien tager en spændende drejning, da han møder Roge Ferro, en forførende moden skønhed med en fristende trimmet fisse og et ønske om hardcore action. Deres hotte møde udfolder sig i en brændende POV-stil, der viser Mikes massive pik og Roges uimodståelige aktiver.