Tre liderlige amerikanske babes, Karlee Gray, Gina Valentina og Cindy Starfall, forfører deres nabo til en vild udendørs boltring. Efter noget intens røvtilfredsstillende, giver de ham et forbløffende blowjob, før de bliver boret hårdt og dybt. En varm firer følger, der viser deres umættelige ønsker.