To lune MILF'er, en blondine og en brunette, tænder rummet på en luksuriøs sofa. Deres lesbiske ønsker giver næring til en hardcore-session, udveksler behagelige slik og kærtegn, der kulminerer i et legetøjsassisteret klimaks. En moden, storblond og vellystig brunette hengiver sig til et lidenskabeligt, modent og tilfredsstillende møde.