Sensual Grace, en ung kurtisane, forfører i sit forførende lingeri. Leo Dee, en erfaren stud, hengiver sig ivrigt til sine glatte, uimodståelige aktiver. Deres lidenskabelige møde udfolder sig i en virvelvind af mundtlige fornøjelser, inderlige kys og intens knepning, der kulminerer i en klimaks finale.