Nate Grimes, en ung twink, besøger en muskeldaddy-massør til en afslappende session. Mødet tager en varm drejning, da massørens olierede pik bliver en uventet tiltrækning. Deres fælles interesse udløser et lidenskabeligt møde, der efterlader Nates ønsker opfyldt på mere end én måde.