Abbie Maley og Zoey Luna, to begærlige babes, deler en dyb kærlighed til pik. De skiftes ivrigt til at ride James Deens store hvide pik og dygtigt tilfredsstille ham med deres munde og fingre. Deres lidenskabelige møde, fanget i hjemmelavet amatørstil, efterlader dem begge til intens orgasme.