Blonde Bombe Alli Rae und tätowierte Verführerin Dakota James teilen eine Liebe zu einem großen schwarzen Schwanz. Sie verwöhnen ihn abwechselnd und ihre Zungen tanzen über seinen massiven, schwarzen Schaft. Ihr Stöhnen erfüllt den Raum, während sie ihn tief in den Hals nehmen und jeden Zentimeter seines Körpers lecken, was zu einem heißen doppelten Abspritzen führt.