Alyssa Branch, ein geiles Babe, sehnt sich nach einem großen schwarzen Schwanz und begibt sich in ein Gloryhole. Sie hat Glück, als ein gut bestückter Ebony-Hengst seinen massiven schwarzen Schwengel anbietet. Sie saugt gierig und wird von dem schwarzen Penis ins Gesicht gefickt, was sie zufrieden zurücklässt.