Lily Fox, eine feurige Rothaarige, lädt ihre Freundin Crystal Rush zu einem heißen Dreier ein. Bald heißen sie einen brünetten Fremden in ihre erotische Begegnung ein und geben sich leidenschaftlichem Muschilecken und intensivem Ficken hin. Der Höhepunkt lässt sie alle mit heißem, klebrigem Sperma bedeckt zurück.