Josie, eine unersättliche Vixen von Blackedraw, nimmt Antons massiven großen schwarzen Schwanz gierig tief in ihren Hals. Nachdem sie seine Eier verlockt hat, reitet sie ihn in umgekehrter Cowgirl-Position, bevor sie von hinten gefickt wird. Der Gesichtsabschluss krönt diese interrassische, interracial Begegnung.