Keisha Grey und Kelsi Monroe, Mitbewohnerinnen mit feurigem Verlangen, treffen auf den unwiderstehlichen Damion Dayski. Ihre lustvolle Begegnung verwandelt sich in einen heißen Dreier, bei dem Keishas natürliche Vorzüge und Kelsis orale Fähigkeiten Damion in wilde Ekstase treiben.