Morgan Bailey, eine atemberaubende transsexuelle Pornodarstellerin, gibt sich einer heißen Begegnung mit der verführerischen Cougar Ava Devine hin. Ihr leidenschaftliches Stelldichein entfaltet sich mit oralen Freuden, intensiver Analsex-Action und einer aufregenden Cowgirl-Fahrt, die die Zuschauer gefangen lässt.