Natalia Noir, eine frischgesichtige Teenagerin, erlebt ihren ersten Geschmack von analem Vergnügen. Mit einem Sexspielzeug als Hilfsmittel bedient sie geschickt ihren Partner und nimmt eifrig mehr auf. Nach einer wilden Begegnung ist sie mit Sperma bedeckt, ihrem ersten Geschmack von Gesichtsbesamung.