Nicky Ferrari und Moe Johnson erkunden ihre interracialen Wünsche, wobei Nickys Kurven und Moes massiver schwarzer Schwanz im Mittelpunkt stehen. Verbunden mit anderen lüsternen Stars wie Sophie Dee, Kendra Lust, Alexis Texas, Mia Khalifa, Riley Reid und SexMex verspricht diese heiße Begegnung, jeden Wunsch zu befriedigen.