Stiefvater und Stieftochter geben sich verbotenem Vergnügen hin, während die reife MILF Katie Morgan dominiert und ihrem eifrigen Schüler die Kunst der oralen Fähigkeiten beibringt. Ihre Chemie entzündet sich, als sie ihre tabuisierte Beziehung erkunden und Grenzen in einer wilden, unvergesslichen Begegnung überschreiten.