Zwei verführerische Frauen, Cecilia Lion und Brenna Sparks, schließen sich zusammen, um einen schmutzigen Mann für einen wilden Dreier zu verführen. Sie verwöhnen ihn gekonnt, zeigen ihre oralen Fähigkeiten und führen zu einem leidenschaftlichen Dreier mit intensivem Ficken und unvergesslichen Orgasmen.