Die dampfende italienische Vixen Valentina Nappi, die in scharfer schwarzer Lingerie geschmückt ist, gibt sich einer sinnlichen Massage hin, die zu einer leidenschaftlichen Begegnung mit einem gut bestückten schwarzen Hengst führt. Sie verwöhnt ihn gierig mit ihren Experten-Anusleckfähigkeiten, bevor sie wild und interracial tobt.