Eine Geburtstagsparty wird zu einer wilden Orgie mit einem Trans-Gast und mehreren Jungs. Der Freund des Geburtstagskindes, ein heißer 18-jähriger Student, nimmt begeistert teil. Es kommt zu hartem Sex, bei dem der Trans-Partner sich in jedem Loch abwechselt und in einem unordentlichen Mund voller Sperma endet.