Die junge 18-jährige Latina-Teenagerin Audrey Royal wacht nach einer wilden Nacht mit einem massiven schwarzen Schwanz auf. Überwältigt und dennoch eifrig nimmt sie die Herausforderung an und reitet ihn mit roher Leidenschaft. Ihre Lustschreie hallen wider, als sie von einem großen schwarzen Penis dominiert wird.