Η Dana DeArmond, μια μεγαλόστομη MILF, και ο σύντροφός της James Deen συμμετέχουν σε ένα καυτό τρίο με μια νεαρή έφηβη. Η δράση ζεσταίνεται καθώς εξερευνούν τον σφιχτό κώλο της και τη διεισδύουν ανυπόμονα, οδηγώντας σε έντονο πρωκτικό άνοιγμα και άγριο γαμημένο.