Η Dana Vespoli, μια καυτή MILF, βρίσκεται σε μια αδιάκοπη συνάντηση με τον θετό της γιο, ο οποίος βρίσκεται σε συμβιβαστική θέση. Με τους συνηθισμένους ρόλους τους να αντιστρέφονται, συμμετέχουν σε ένα καυτό παιχνίδι ρόλων, εξερευνώντας τις απαγορευμένες επιθυμίες τους. Η παθιασμένη συνάντησή τους καταγράφεται σε υψηλή ευκρίνεια.