Η Ερμιόνη, μια φοιτήτρια κολεγίου, παλεύει με μια μαγεία στην αίθουσα του κοιτώνα της. Ο Martin Spell, ένας συμφοιτητής της, προσφέρει βοήθεια, αλλά τα πράγματα παίρνουν μια καυτή τροπή όταν της διδάσκει ένα άλλο είδος μαγείας. Ακατέργαστο και πραγματικό, είναι μια σπιτική λεσβιακή συνάντηση με μεγάλα, φυσικά βυζιά και μια πρώτη εμπειρία.