Η Nicole Aniston και η Jessy Jones πρωταγωνιστούν σε μια καυτή συνάντηση ως καυλιάρης δασκάλα και η βοηθός της επιδίδονται σε μια άγρια, σκληρή συνεδρία. Οι αυστηροί κανόνες της δασκάλας γρήγορα ξεχνιούνται καθώς εξερευνούν τις βαθύτερες επιθυμίες τους, μην αφήνοντας τίποτα στη φαντασία.