Μια έμπειρη αρκούδα αποπλανεί μια νεαρή, καυλιάρη μέλισσα σε μια αποπνικτική νύχτα. Η διαφορά ηλικίας δεν εμποδίζει τη χημεία τους, καθώς η μέλισσα επιδίδεται ανυπόμονα στο έμπειρο άγγιγμα της αρκούδας. Η παθιασμένη συνάντησή τους είναι μια απόδειξη της γοητείας των ηλικιωμένων ανδρών και των αχόρταγων επιθυμιών τους.