Δύο εντυπωσιακές καλλονές, η Zerella Skies και η Kat Von Don, συνεργάζονται για να απολαύσουν το χοντρό μαύρο κόκορα του Jay Bangher. Αυτές οι έβενος θεές επιδεικνύουν τις ικανότητές τους, μην αφήνοντας κανένα εκατοστό του τεράστιου μέλους του ανέγγιχτο.