Dancing Bear, un héroe hersute, enciende una reunión de CFNM. Las MILFs, ansiosas por el servicio de osos, lo desnudan. J-Mac y Sean Lawless, maestros del placer oral, se turnan para festejar su gruesa salchicha. El frenesí llega al clímax, culminando en una orgía salvaje y empapada de semen.