زوج برزیلی نانسی A و نائومی لیونس در بازی های جنسی ساحلی داغ افراط می کنند، که با یک غریبه تنها، تری کماکو، قطع می شود. او که شیفته بازی وابسته به عشق شهوانی آنها است، مشتاقانه به آنها می پیوندد و لحظه صمیمی آنها را به یک برخورد وحشیانه و سه گانه تبدیل می کند.