دالی لی، یک جوان 18 ساله شیطون، مهارت جنسی پدر ناتنی خود را کشف می کند و هوس آن را دارد. او دوست پسرش را برای یک برخورد وحشیانه دعوت می کند و به او یاد می دهد که از پدرخوانده اش تقلید کند. همانطور که او خواسته های او را برآورده می کند، مادر دالی نیز به آن ملحق می شود و یک سه نفری داغ با ترکیبی از گلو عمیق و لذت شدید ایجاد می کند.