Kiihkeä italialainen transseksuaali, Grazi, ottaa ilo iskuja, kun keuliminen hänen runsas povi, kiusanteko ja hyväily hänen uhkea tissit. Liittyä hänen ulkona seikkailu tupakointi kuuma shemale, hemmoteltu houkutteleva pelata ja sizzling Shemale toimintaa.